Unternehmensvorstellung
Wir über uns:
Nach langjähriger Erfahrung in der Finanzbranche fiel rasch die Entscheidung sich auf Teilbereiche zu spezialisieren. Diese Entscheidung spiegelt sich auch in unseren zwei Kernbereichen veranlagen im Sachwertbereich und Finanzierungen wider.
Sich ein umfassendes Wissen anzueignen und dies an unsere Kunden weiterzugeben, es in der Beratung umzusetzen erfordert ein hohes Maß an Konsequenz und laufender Aus- und Weiterbildung.
Gemeinsam als Verbund aus hochqualifizierten, selbständigen Anlageexperten leben wir diese Qualifikation in unseren täglichen Kundenterminen.
Biografie
Sandra Müllner CEO
Geschäftsführende Gesellschafterin
-2004-2008 Finanzdienstleistungsassistent
-Seit 2008 staatlich geprüfte Vermögensberaterin
-2011 Gründung der Fa. Aurelia-Invest
-Seit 2012 akademischer Finanz- und Vermögensberater
-08/2017 Gründung der Aurelia Invest Vermögensberatung Gmbh
Leistungen
- Vorsorgen und Veranlagen mit Investmentfonds
Als eine der flexibelsten Spar- und Anlageformen sind Investmentfonds seit langer Zeit in allen Medien und Berichten vertreten. Die ursprüngliche Grundidee und somit Grundstein der Begründung von Investmentfonds war Risikostreuung. Obwohl diese Grundidee schon weit über 100 Jahre zurückliegt, ist es immer noch ein unumgängliches Thema – auch oder vor allem in heutigen Zeiten. - Leistungspaket Privatkunden
-Analyse der Bedürfnisse und Wünsche/Ziele mit anschließender Konzepterstellung und Vermittlung von Investmentfondsdepot.
-Unterstützung im Bereich Aufbau, Erhalt und Sicherung des Vermögens durch bankenneutrale Beratung und Produktempfehlung von international tätigen und anerkannten Investmentfondshäusern.
-Entwicklung eines individuellen Investmentkonzeptes, wobei laufende Entnahmen und/oder Einzahlungen genauso wie automatisierte Gewinnabschöpfungen als strategische Instrumente zum Einsatz kommen.
-Reine Sachwertveranlagung ohne Absicherung biometrischer Risken im Vermögensaufbau. - Leistungspaket Businesskunden
-Beratung und Vermittlung von einkommenssteuerschonenden Gewinnfreibetragsveranlagungen.
-Unterstützung im Bereich steuerschonender Mitarbeiterbindungskonzepte auf Managementebene mit Veranlagung im Wertpapierbereich.
-Beratung und Vermittlung von Anlagekonzepten für Geschäftsführer.
-Beratung im Bereich Vermögensweitergabe bzw. - übergabe (in Kooperation mit der Omicron Investment Management GmbH). - Der sichere Weg bei der Kredit-Umschuldung
-Kostenlos informieren. 100% unverbindlich.
-Durch ein kostenloses Erstgespräch mit unseren Experten der Aurelia Invest und die Einholung von Angeboten kann offengelegt werden, ob es Sparpotential gibt oder ob der bestehende Kreditvertrag weiterlaufen kann.
-Wenn Sie bereits einen Kredit abgeschlossen haben, kann es sich lohnen, diesen zu überprüfen. Denn wenn Sie Ihren aktuellen Kredit umschulden, Ihre Schulden also durch einen anderen Kredit zurückzahlen, können Sie unter Umständen sehr viel Geld sparen.